韩国不锈钢产业现状、应对策略及展望（一）

      韩国不锈钢产业面临诸多问题。原料价格的大幅波动，导致不锈钢产品，特别是300系价格大幅波动，300系产量增加一段时间后几乎停滞；出现200系产品，对市场形成冲击；国内产能可能过剩；中国不锈钢产品大量涌入等等。那么韩国企业是如何积极应对的呢？本文将对韩国国内外不锈钢产业现状作一简述，并探讨韩国不锈钢相关企业的应对策略，以为借鉴。
 
      一、韩国不锈钢产业现状
 
      韩国国内不锈钢消费市场中，分产业看，运输装备占26.2%，建设产业占20.5%，电气电子占19.1%，预计将来运输装备和建设产业机械产业消费比重会所有增长。运输装备用钢需求很强，在过去5年间年平均增长18%，电气用钢年平均增长率在16%以上。相反，家庭、业务用钢需求则以年10%以上的速度减少。预计未来的几年里，石油化学设备厂房等产业机械用钢将以年5%、汽车等运输设备用钢以年4%的速度增长。

表1   韩国国内不锈钢冷轧分产业需求展望（包括流通）   （单位：千吨，%）

      中国产品的流入加速化使韩国国内不锈钢市场的不安定性增加。热轧板方面，中国产品占总进口量的比重从06年的9％上升到07年的24％；冷轧板方面，中国产品比重从06年的22％上升到07年的28％以上；棒型钢方面，中国产品比重从06年的42％上升到07年的48％，而日本产品比重从06年的30％减少到07年的27％。

  图1    韩国不锈钢热轧和冷轧进口国别比重
 

      进口材的支配力增大，使韩国国内不锈钢产业相对萎缩。预计韩国不锈钢冷轧消费到2012年为止维持年平均2.4％的低增长率，问题是不锈钢冷轧消费停滞时，全球设备能力增加引起的进口仍在大幅增加。据韩国钢铁协会统计，冷轧钢板的进口量从05年9.5万吨，到06年11.1万吨，再增加到07年的12.2万吨。虽然增加量的绝对值并没有多少，但从韩国国内冷轧钢板需求量70万吨的水准看，进口量所占比重还是相当大的。
 
      随着原材料价格的波动，不锈钢产品的价格变动也很大。含镍少的200系和不含镍的400系以其价格优势开始抢占市场。韩国不锈钢市场200·300·400系各钢种占有率变化加剧，竞争激烈。
 
      因为考虑到腐蚀和锰溶出的可能性，和300系的价格差不大，并且没有使用经验等实际情况，以前韩国国内不生产200系不锈钢。镍价急涨之后，含镍少的201价格为304的一半。这样的价格优势刺激了原先对200系不屑一顾的不锈钢消费者。以不锈钢冷轧板为主要原材料的构造管有相当部分转向200系。另外，装饰管和室内用不锈钢也开始使用200系。200系的生产销售快速增加，结果占领了10％左右的市场。业界推测，200系不锈钢冷轧的国内市场规模将达5000吨/月。其中，202约3000吨，201约2000吨。即使300系价格稳定，200系市场扩大的可能性依然很大，预计可以增加到每月1万吨的市场规模。
 
      虽然200系无法主导全体的不锈钢市场，但在腐蚀环境不太苛刻的室内使用不会有什么问题，因此室内使用的不锈钢中有相当部分可以用200系代替。实际上这种转变在去年的200系市场已经有所反映。现在韩国200系进口量越来越多，主要进口品种是镍含量1%和4%，其中含镍1%的钢种占多数，主要进口地区是中国、印度和台湾。
 
      但是，200系被贸易商当作300系销售的情况频频发生，而且200系的质量问题持续存在，成为不锈钢业界的“问题钢种”，这也是事实。浦项制铁已经决定不再生产200系不锈钢。因此，和印度不同，业界内压倒性的想法是虽然200系以其价格优势正在逐步扩大市场份额，但长期来看200系在韩国国内不大可能站得住脚。